В 1895 году Нижний Новгород готовится к главному торговому событию — ярмарке. В это время происходит шокирующее убийство Нефедьева, богатейшего человека и предводителя местного дворянства. Расследование берёт на себя детектив Алексей Лыков. Погружаясь в сложное дело, он сталкивается с злом, которое превышает его представления. Для победы над ним Лыков готов пожертвовать всем: любовью, честью и даже жизнью.