В маленьком городке Старолесске собираются Кулыгин, Балабин, Соболев и Прошкин, получив письма от 11-летнего Пашки из детского дома. В послании мальчика они узнают, что каждый из них может быть его отцом. Письмо сопровождается фотографиями предполагаемых отцов с женщиной, чье лицо скрыто сердечком. Это смущает мужчин: возможно, у них действительно был мимолетный роман 12 лет назад? Из-за болезни Климов не может приехать, поэтому Прошкин отправляется в городок с Бимом, чтобы выяснить, является ли Пашка сыном Макара. Все они — люди с высокими моральными принципами, и игнорировать возможность отцовства не могут, ведь как не помочь ребенку?
