1927 год. Транссибирский экспресс. По территории России перемещаются секретные документы, способные изменить судьбу СССР и Китая. Под маской обычных пассажиров скрываются иностранные шпионы и опасные преступники, готовые на всё ради этих документов. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту предстоит объединить усилия для борьбы с общим врагом.