В городе N по подозрению в экстремизме задержаны несколько молодежных активистов, среди которых художница, выпускница зарубежного вуза и дочь губернатора. Средства массовой информации критикуют действия правоохранительных органов. Ведется следствие.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью и, заинтересовавшись ее безразличием, увлекается общением с ней. Основная линия сюжета раскрывается через допросы и откровенные разговоры. Действие начинается с возвращения Раевского и его матери из-за границы. Николай Шустов, узнав о возвращении друга, стремится восстановить связь и знакомит его со своей компанией.
Философские беседы, поиски идентичности и флирт постепенно перерастают в более жесткие испытания. Внезапно появляется оружие, а первая кровь проливается в шутливой игре. Возникает идея создания «тайного общества», которое стремится изменить мир, и для его названия выбирается термин из каббалы — «Клипот».
