Москва, 1930-е годы. Известный драматург сталкивается с обвинениями в антисоветизме: его спектакль отменяют, а его исключают из литературного союза. В это трудное время он встречает несчастную в браке красавицу, Маргариту, и начинает с ней роман. В его новом произведении появляются персонажи из его окружения, включая мистического Воланда, вдохновленного знакомым иностранцем.