Воевода Белогор страдает от утраты братьев по оружию и решает оставить службу, чтобы поселиться в остроге на границе Новгородской республики. Он обладает мудростью, справедливостью и проницательностью, умеет находить общий язык с людьми любого статуса. Младший витязь Агафон, дерзкий и привлекательный, постоянно создает проблемы своим более опытным товарищам, стремясь продемонстрировать свою храбрость и готовность к бою. Загадочный Варун, рассудительный и степенный, ценит природу и понимает язык животных, но, благодаря своему внушительному и уединенному виду, вызывает у местных страх и подозрение.
