1965 год, Ленинград. Подполковник КГБ Михаил Широков получает информацию о появлении его заклятого врага Александра Строганова, известного как Граф. Этот бывший диверсант, сотрудничавший с немецкой разведкой во время войны, планирует подрыв пяти ключевых символов революции, включая Большой дом, с помощью остатков белогвардейского подполья и саботажной группы «Зигзаг». Молодой Широков, тогда еще оперативник НКВД, вместе с наставником, старшим лейтенантом Еремеевым, уже однажды остановил его планы, но Графу удалось скрыться. Теперь Широков изучает всех Строгановых, проживающих в городе, и подозрения падают на кинематографиста. Оказавшись в центре заговора, он и его жена Лора, которых внедрила американская разведка, намерены похитить известного физика-ядерщика и вывезти его за границу. Широков и его команда начинают охоту за шпионской сетью.
