Киноальманах посвящен выдающимся произведениям русских художников XIX века. Каждая из четырех новелл освещает жизнь и творчество таких мастеров, как Иван Шишкин, Василий Перов, Михаил Врубель и Виктор Борисов-Мусатов. В центре внимания — картины: «Утро в сосновом лесу», «Тройка», «Демон поверженный» и «Призраки». Каждое полотно связано с уникальной историей, где пересекаются судьбы персонажей и их создателей. Как сложилась жизнь мальчика из «Тройки»? Писал ли Шишкин медведей? Почему Борисов-Мусатов интересовался призраками? Как «Демон поверженный» повлиял на судьбу Врубеля?
