Уволенный капитан сил специальных операций Егор Морозов возвращается в родной город после службы. У него есть младший брат Кирилл, который на самом деле является лидером преступной группировки и известен в криминальных кругах как «Мороз». В день их встречи Кирилла убивает киллер. Егор решает отомстить за брата. Старый друг Кирилла, Слава по прозвищу «Баюн», не может помочь в расследовании, поэтому Егор устраивается на работу в полицию в качестве рядового оперативника.