Июнь 1941 года. После успешного тура по Европе иллюзионист Яков Оттель и его жена София приезжают в Оршу, где запланировано их выступление. Во время концерта город захватывают немецкие войска, и фокусник теряет связь с супругой. Вскоре о еврейском иллюзионисте начинают распространяться слухи, которые доходят до немецкого офицера Кристофа Ноймана. Он стремится найти Якова, чтобы раскрыть секрет его трюка «Чёрная пудра». Фокуснику предстоит преодолеть множество испытаний и столкнуться со смертью, чтобы спасти свою жену.