Никита проживает в небольшом городке, расположенном на маршруте наркотрафика из Средней Азии в Сибирь. Стремясь построить карьеру музыканта в Москве, он ищет способы подзаработать. Его друг предлагает перевезти сумку с наркотиками, и во время поездки в Красноярск Никита сталкивается с опасной ситуацией, едва избегая задержания полицией.