Полковник Николай Устюжанин — опытный оперативник военной контрразведки, мастер стрельбы и рукопашного боя, готовый на всё ради выполнения задач. Во время одной из операций происходит неудача, в результате которой погибает агент. Устюжанин подозревает наличие предателя в отделе, но его отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выявить шпиона, который, по его мнению, попытается его устранить, Николай уезжает в удалённую деревню к своему сослуживцу — главе приграничного района, и устраивается управляющим лесного хозяйства. Новая работа оказывается не менее опасной: ему предстоит столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выяснить судьбу своих предшественников, многие из которых пропали или были убиты.
