Дмитрий Васильев, сын высокопоставленного офицера КГБ, готовится к важной и рискованной миссии за границей. Однако после неудачного инцидента его направляют в Ленинград, где он сталкивается с рутинной работой по наблюдению за иностранцами и начинает сомневаться в правильности своего выбора. Паша Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешного задержания преступной группы, грабившей сберкассы, получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Он начинает выполнять функции личной охраны высокопоставленных чиновников города. Володя Наумов, закончив курсы КГБ, приезжает в Ленинград к любимой, которая устроилась на «Ленфильм». Его задача — предотвращение идеологических диверсий и терактов.
